ショップ情報やクーポン券などお得な情報が盛りだくさん！　地元あま・津島・西尾張を愉しむタウン情報誌 「月刊アクア」

老後資金や子どもにかかるお金、マイホーム資金などお金に関する様々な悩みを解決する2人のマネースペシャリスト

お客様の一生涯に寄り添うパートナーとして
豊富な知識を活かし、人生設計をサポート

【ファイナンシャルプランナー】

◆大切な人生とお金のお悩みに
　深く寄り添ったアドバイスを◆
以前は大手金融企業にて同職をしていたという鬼頭さん。企業システム上、2年単位で担当を変えなければならず、お客様を最後までフォローできないことに歯がゆさを感じ、独立を決意。独立後はさらなる知識の習得に努め、様々なライフプランを提案。笑顔の絶えない明るい人柄と迅速な対応、高度な知識が評価され、現在では多くの顧客から高い信頼を得ている。
　鬼頭さんのもとには、新社会人目前の学生の方や、結婚・出産を控えたご家族、相続にお悩みのご年配の方まで、幅広い年代の方がお金の相談にやってくるという。丁寧なヒアリングを基に、年齢・家族構成・今のライフスタイル・将来の人生像に適したプランを設計。その後も人生の変化に合わせてプランを見直すなど、一生涯に渡ってサポートしてくれる。

◆生涯のパートナーとしての責務◆
最後に今後の展望を聞いたところ、会社の組織化を目指しているという。「万が一、自分に何かあった場合でも、人を雇用して組織化しておけば滞りなくお客様をお守りすることができます。永続的にお客様をサポートする身としての責務だと考えています。」と、人生の最後まで寄り添う責任感の強さをひしひしと感じさせてくれた。

＜きとう保険事務所　代表 鬼頭 一将 さん＞
20代でほけん工房きとう保険事務所を設立し、老若男女問わず多くの方にライフプランを提案。お客様を誰よりも身近な家族として考え、細かいアドバイスとサポートに定評がある。

【依頼TOP3】
①保険に加入していない若い方からの保険選びのご相談
②老後資金についてのご相談
③保険の見直し・相続についてのご相談

【お悩み解決実例】
●給与の管理やお金の貯め方について将来に不安をもつ就活学生からの相談
飲食店のオーナー様より、バイトとして勤務中の就活学生さん複数人をご紹介頂き、将来に不安の多いZ世代ならではの就職後の貯蓄管理などについての相談を受けました。一人ひとりの話をしっかりと聞き、個々に合った資産運用などを提案させて頂きました。ご紹介元のオーナー様も含め、とても喜んで下さり、現在でもお付き合いをさせて頂いております。

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人生１００年時代をともに歩んでいく
ライフプラン・資産形成のプロアドバイザー

【ファイナンシャルプランナー・AFP】

◆情報が飛び交う現代だからこそ
　真の価値がある最善のものを◆
NiSAやiDeCoなど様々な金融商品についてネットやSNSで多くの情報が飛び交う中で、何からどう始めれば良いのか分からない、という方は多いのではないだろうか。「こんな時代だからこそ、本当に必要なのは1人ひとりに合ったライフプランや資産形成の設計だと思います。」と横井さんは言う。
　横井さんは金融マンとして10年間の勤務を経験。金融に関する類稀なる才能で多くのお客様に支持され、何度も全国表彰された実績をもつ。今では二児の父親として、主に結婚や出産、学資資金、マイホーム資金など、家庭に関する“ガマンしない資産形成”に高い評価を集めている。「誰でも我慢は嫌ですよね。お金を貯める為に何かを我慢すれば幸福度が下がってしまいます。プロの目線で見た固定支出の見直しなど、我慢しなくても貯蓄できる方法を提案させて頂いています。」という横井さんの言葉に、筆者も思わず「なるほど」頷いた。

◆考えや将来設計をじっくり伺う◆
専門知識を一方的に押し付けるのではなく、ともに考え、歩んでいくサポート体制を大切にしているという横井さん。個々に合わせた最善策を提案してくれるので、お金の心配事がある方はぜひ彼に相談してみてほしい。

＜L＆I　代表 横井 佑斗 さん＞
「生活と保険」をテーマに、一人ひとりの人生に寄り添った親身なマネジメントが好評。金融マンとして培った長年の経験を活かし、時代の変化に合わせた多角的なマネープランを提案。

【依頼TOP3】
①子育て世代のこれからにかかるお金のご相談
②老後資金についてのご相談
③家計の見直し(無駄な支出のチェック等)

【お悩み解決実例】
●初めて資産形成を始められる貯蓄初心者のご夫婦からのご相談
「将来のためにお金を貯めたいけど、投資信託など、お金に関する知識が全くありません」と、若いご夫婦からご相談がありました。お子様の人数やマイホーム、仕事のことなど理想のビジョンを全てお聞きし、お二人に合わせた貯蓄方法をご提案させて頂きました。「全体的にもやっとしていた不安が1つ1つ明確になり、解決できました」と大変お喜び頂けました。

[2023年9月号掲載/広告有効期限2023年9月末まで]